Votre tableau de bord : la journée en un coup d'œil
Le premier écran après connexion : vos réunions et vos tâches, les alertes qui demandent une action (les plus graves d'abord), vos notifications et le rétro-planning, rassemblés au même endroit.
Le tableau de bord est l'écran d'accueil de CPTSFlow : c'est lui qui s'ouvre après la connexion. Il vous salue par votre prénom, affiche la date et la météo de votre ville, rappelle la structure active, puis répond à une seule question : qu'est-ce qui me concerne aujourd'hui ?
Où trouver cet écran
C'est le premier lien du menu latéral : « Tableau de bord ». Sur téléphone, touchez « Menu » dans la barre du bas : « Tableau de bord » est la première entrée du menu. Un point rouge sur le bouton « Menu » signale que quelque chose vous attend.
Ce que vous voyez
Les raccourcis
Tout en haut, une rangée de grandes tuiles mène à vos gestes les plus fréquents. Par défaut : « Agenda » (le planning de la semaine en plein écran), la messagerie SisaChat (« Chat » dans une CPTS), « Captation live » et « Planifier », puis « Déclarer réunion », « Déclarer Activité » (le même geste que la page Déclarer) et les tuiles propres à votre rôle. Quand elles ne tiennent pas toutes à l'écran, des flèches ‹ › apparaissent sur les côtés.
Pour les ranger à votre goût, cliquez sur « Personnaliser mes raccourcis », au-dessus des tuiles : le bouton ouvre la carte « Mes raccourcis » de votre profil, sur son aperçu « Ordinateur » — glissez une ligne par sa poignée ou utilisez ses flèches, chaque déplacement est enregistré aussitôt. L'ordre est enregistré dans votre compte : il vous suit sur tous vos appareils et ne change rien pour vos collègues. Le même réglage range aussi la barre du bas du téléphone (aperçu « Téléphone »).
Vos réunions et vos tâches
Deux cartes jumelles, dont les listes défilent :
- « Réunions à venir » — les réunions des trente prochains jours auxquelles vous êtes invité. Sur chaque ligne, « Votre participation : » vous fait répondre « Oui », « Peut-être » ou « Non » sans rien ouvrir, et de petits boutons donnent les gestes de la réunion permis par vos droits : le crayon (la fiche complète), le compte rendu, le micro de la captation et la clôture. « Voir l'agenda » ouvre le planning de la semaine. Si vous avez relié votre agenda Google ou Outlook depuis votre profil, la carte montre aussi, sous le titre « Dans votre agenda », vos réunions d'équipe des trente prochains jours qui ne sont pas encore dans l'application (en pointillés, avec le nom du compte) : « Déclarer » ou « Planifier » ouvre la fiche pré-remplie, « Ignorer » retire la ligne. Le (i) dit ce qui remonte et ce qui ne remonte pas.
- « Mes tâches affectées » — vos tâches de coordination et de projets non terminées, les retards en premier. Une tâche récurrente n'y paraît qu'une fois — sa prochaine échéance, avec « Se répète chaque année » (ou « chaque mois »…) —, la date porte l'année dès qu'elle n'est pas celle en cours, et le projet lié est nommé. Un clic ouvre la fiche de la tâche en plein écran ; « Gérer mes tâches » mène à l'écran Tâches et coordination.
Le centre de pilotage
C'est le cœur de l'écran. Une carte d'alerte n'apparaît que lorsqu'un sujet vous concerne, et chacune porte le bouton qui le règle. Le titre affiche deux compteurs : « N à traiter » (les cartes d'alerte, repliées comprises) et « N nvl » (vos notifications non lues). Le (i) à côté de « Centre de pilotage » explique, dans l'assistant, comment les cartes apparaissent.
Les cartes sont triées par gravité, les critiques d'abord, et cinq au plus sont affichées : les autres se replient derrière « Voir les N autres alertes ». Une carte critique n'est jamais repliée.
Quelques cartes que vous croiserez :
| Carte | Bouton | Ce qu'il ouvre |
|---|---|---|
| Activités à valider | « Examiner » | La file de validation, par-dessus le tableau de bord |
| N notes de frais à valider | « Examiner » | L'écran de pilotage où la note se tranche |
| Vote en cours | les réponses | Votre bulletin, en un clic |
| Documents à lire | « Lire et approuver » | Le fichier du Drive et son volet de relecture |
| Réunion passée à clôturer | « Clôturer » | La clôture de la réunion |
| Fonds de roulement non configuré (offre Sérénité) | « Configurer le FDR » | L'écran du fonds de roulement |
| Compléter mon profil | « Mettre à jour mon profil » | Votre profil |
Quand la carte des documents porte aussi un document fondateur à signer, elle s'intitule « Documents à lire et signer » et son bouton « Lire et signer ». Sur la carte du fonds de roulement, le lien « Nous n'utilisons pas de fonds de roulement » la retire pour toute l'équipe, après confirmation (« Désactiver le fonds de roulement ») : rien n'est supprimé, et vous pourrez le réactiver depuis Paramètres → Fonds de roulement (voir le fonds de roulement).
Les notifications récentes
Sous le centre de pilotage, vos huit dernières notifications (« Voir les N autres notifications » pour la suite). Chacune peut porter un bouton d'action, « Lue », et parfois « Effacer ». Une notification émise par une autre structure dont vous êtes membre vous y fait d'abord basculer, puis ouvre la bonne page. Les notifications « Réunion à clôturer » disparaissent d'elles-mêmes une fois la réunion clôturée.
La colonne de droite
- « Mes étapes de protocole » — seulement si une étape d'un parcours patient attend votre validation (voir les inclusions).
- « Mes notes de frais » — seulement si l'une de vos notes de frais est en attente ou vient d'être validée. « Voir mes notes de frais » ouvre leur historique par-dessus le tableau de bord ; « Déclarer une note de frais » mène au dépôt.
- Le « Rétro-planning » — une ligne du temps qui mêle échéances de la structure, réunions, missions et actions personnelles. Choisissez la période avec Semaine · Mois · Trimestre · Tout (« Mois » par défaut, retenu sur ce navigateur) : une tâche en retard reste toujours visible, quel que soit le filtre. Les pastilles Réunions, Missions et Perso (et celle de la structure) affichent ou masquent une famille d'événements. Un clic sur un événement l'ouvre. « Ajouter une tâche personnelle » prépare une action pour vous seul : elle n'est enregistrée qu'au clic sur « Créer l'action ».
Valider sans quitter le tableau de bord
Si vous validez les déclarations de l'équipe, la carte « Activités à valider » › « Examiner » ouvre la file de validation par-dessus le tableau de bord : la liste à gauche, la fiche de la déclaration à droite.
- « Valider les N sans ambiguïté » valide d'un coup les déclarations déjà complètes (type, participants et enveloppe connus) ; un récapitulatif dit ce qui est resté de côté et pourquoi.
- Pour les autres, ouvrez une ligne : « Valider et suivante » enchaîne les fiches (« Valider » sur la dernière).
- « Refuser » exige un motif : le déclarant le reçoit dans ses notifications.
- Les notes de frais couvertes par l'ACI figurent dans la même file et se tranchent dans la colonne de droite. Quand tout est traité, le volet affiche « La file est vide » : « Fermer ».
Questions fréquentes
Pourquoi mon voisin de bureau voit-il d'autres cartes que moi ?
Chaque carte s'affiche selon vos droits et vos données. Un gestionnaire voit les files de validation ; un membre sans rôle de gestion voit surtout ce qui le concerne personnellement (votes, réunions, profil). Si une carte que vous attendez manque, vérifiez d'abord la structure active.
Pourquoi est-ce que je ne vois que cinq alertes ?
Le centre de pilotage n'en affiche que cinq, les plus graves d'abord. Les autres attendent derrière « Voir les N autres alertes » ; une alerte critique, elle, s'affiche toujours.
Que comptent « à traiter » et « nvl » ?
« N à traiter » compte les cartes d'alerte, y compris celles repliées ; « N nvl », vos notifications non lues. Une même situation peut produire une carte sans notification, et inversement.
Une notification m'a fait changer de structure : est-ce normal ?
Oui. Une notification émise par une autre de vos structures s'ouvre dans cette structure-là : CPTSFlow y bascule d'abord, sinon la page annoncée serait introuvable.
J'ai clôturé la réunion, mais « Réunion à clôturer » reste dans mes notifications
Elle disparaît d'elle-même au contrôle suivant, qui passe toutes les quinze minutes. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Je valide les notes de frais : pourquoi ma propre note n'est-elle pas dans ma file ?
Personne ne valide sa propre note, sauf le titulaire du droit « Paramètres Généraux » (en pratique la gérance) : une gérante valide donc elle-même ses notes. Pour tout autre validateur (trésorier, référent comptabilité), sa propre note n'apparaît ni dans sa file ni dans ses compteurs : la gérance (le bureau dans une CPTS) la valide, et il la suit dans « Mes notes de frais ».