Se repérer dans l'application
Le menu latéral et ses sections, la recherche rapide (Ctrl + K), le bouton « Nous parler », les pastilles, la barre d'accès rapide du téléphone et le bandeau « service ralenti » : l'anatomie de CPTSFlow.
Une fois entré dans une structure, tout se pilote depuis le menu latéral : la colonne sombre à gauche de l'écran. Et quand vous savez ce que vous voulez faire sans savoir où c'est rangé, la loupe, en bas à droite, vous y mène directement. Cette page vous en donne le plan — après quelques jours d'utilisation, il deviendra une seconde nature.
Où trouver cet écran
Le menu latéral est visible en permanence sur ordinateur. Le point de départ après l'entrée dans une structure est le Tableau de bord.
Les sections du menu
Chaque section s'ouvre et se referme d'un clic (accordéon). Voici le plan complet — mais trois choses font varier ce menu : vos droits (un praticien sans rôle de gestion voit un menu plus court qu'un gérant), l'offre de la structure (en Coordination, par exemple, les sections « Charges communes » et « Comptabilité » n'existent pas ; en Gestion, manquent la section « Charges communes » et les comptes courants d'associés), et le type de structure : une CPTS et une maison de santé n'ont ni le même vocabulaire ni tout à fait les mêmes écrans. Un menu plus court n'est donc jamais un problème d'affichage.
| Section | Ce qu'on y trouve |
|---|---|
| Tableau de bord | Votre centre de pilotage : tout ce qui demande une action. Voir Tableau de bord. |
| SisaChat (« Chat » dans une CPTS) | Juste sous le Tableau de bord, hors de toute section : la messagerie de l'équipe — discussions à deux ou en groupe, photos, documents, messages vocaux, sondages. Ouverte à tous les membres. Voir SisaChat. |
| Mon Espace | Votre activité personnelle : Déclarer (activités et notes de frais), Réunions et agenda — plus, chez une maison de santé, Mon Compte ; dès l'offre Gestion, Remplaçants (maison de santé) et Mes stagiaires tant que vous encadrez un stage ; chez une CPTS, Mes ressources. Voir Mon Espace. |
| Communauté | Actualités, Annuaire Pros, les fédérations — et, chez une CPTS, CPTS Connect, le fil interne. SisaConnect, le forum national des maisons de santé, n'est plus dans le menu : il vit sur sa page publique. Une maison de santé y trouve en plus l'Académie (formation libre et gratuite), et la section s'appelle alors « Communauté et formation » ; une CPTS y trouve Ressources et Événements, sans Académie. Voir Communauté. |
| ACI et financements | Pilotage, Transactions, Distribution ACI & FS, Indicateurs, Aides et subventions. Réservé à la gestion. Chez une CPTS la section s'appelle « ACI et finances » et porte le Pilotage ACI par mission, les Missions ACI, « Banque & justificatifs » et, en offre Gestion, le suivi des aides (FIR et autres subventions) et le Cockpit comptable — la distribution aux membres et les indicateurs à points sont propres aux maisons de santé. Voir ACI et financements. |
| Charges communes | Pilotage, Transactions, Appels de fonds : les dépenses que la structure partage entre ses membres, avec l'offre Sérénité. Voir Banque et comptabilité. |
| Vie de la MSP (Vie de la CPTS) | Tâches et coordination, Projets et Protocoles, Réunions et agenda (quand l'entrée n'est pas déjà dans Mon Espace), Votes, sondages & formulaires (Sondages avant l'offre Gestion), Ressources humaines (salariés et stagiaires) — chez une maison de santé, AG, Intervenants externes, Communication et SisaTV ; chez une CPTS, Instances, qui porte les assemblées. Voir Réunions & gouvernance, Projets & coordination et Équipe & RH. |
| Adhérents et territoire (CPTS seulement) | Adhérents, Communication, Territoire, Notes d'honoraires et Formulaires : le réseau de la CPTS. Voir Les adhérents. |
| Documents | Drive partagé, Documents de gestion, Diagnostic Territorial — et, chez une maison de santé, le Hub des Preuves ACI ; chez une CPTS, le Dossier CPAM. Voir Documents. |
| Comptabilité | Cockpit comptable (dès l'offre Gestion) et Comptes courants (avec l'offre Sérénité) — l'espace de l'expert-comptable, placé volontairement en bas. Chez une CPTS, le cockpit comptable est rangé dans « ACI et finances » et les comptes courants n'existent pas. Voir Cockpit comptable et Comptes courants. |
| Visibilité | Ce que voient les gens de l'extérieur : Site web et Fiche Google. « Site web » ouvre la console du site public chez une CPTS, et une démonstration marquée « Bientôt » chez une maison de santé. SisaTV, l'écran de la salle d'attente, est rangé dans « Vie de la MSP ». Voir Visibilité. |
| Paramètres | Tout en bas du menu : la configuration de la structure, avec en tête une recherche des réglages et le bandeau « Votre offre ». Voir Paramètres. |
Les sections de gestion sont regroupées sous un séparateur « Mode Gérance » (« Mode Bureau » dans une CPTS) : tout ce qui se trouve dessous relève de l'administration de la structure.
Tout en haut, le nom de la structure ramène au Hub ; tout en bas, un encart à votre nom, « Mon Profil », ouvre votre profil personnel.
Un menu qui se souvient de chaque structure
CPTSFlow retient les sections que vous dépliez ou repliez, structure par structure, et vous retrouvez cet état d'un appareil à l'autre. À votre première visite d'une structure, tout est replié sauf Mon Espace ; l'espace de démonstration rouvre toujours dans cet état, sans rien retenir.
Trouver un geste ou un écran : la loupe (Ctrl + K)
Vous savez ce que vous voulez faire, pas où c'est rangé ? La recherche rapide vous y mène en deux secondes. Elle vit en bas à droite, en tête de la rangée « loupe, « Nous parler », bulle de l'assistant » (là où l'assistant n'est pas affiché, la loupe prend sa place). Trois façons de l'ouvrir :
- cliquer sur la loupe (« Rechercher (Ctrl + K) » au survol) ;
- Ctrl + K (Cmd + K sur Mac), depuis n'importe quel écran de la structure ;
- la touche « / », quand vous n'êtes pas en train d'écrire dans un champ.
Le panneau s'ouvre au-dessus du champ « Déclarer, justificatifs, réunion, inviter, documents… » : tapez quelques lettres, les résultats s'affichent au-dessus, le plus pertinent au plus près de votre saisie, chacun avec sa rubrique d'origine. Les flèches ↑ ↓ parcourent la liste, Entrée ouvre, Échap ferme.
Elle cherche d'abord ce que vous voulez faire, pas le nom d'un menu :
- « justificatifs » propose « Justificatifs à rattacher » sur les deux écrans de banque, le tiroir des justificatifs déjà ouvert ;
- « déclarer » propose « Déclarer une activité » et « Déclarer une réunion passée » ;
- « documents » mène au Drive, « inviter » à « Inviter un membre ».
Viennent ensuite les écrans, les réglages et les documents de gestion à générer, puis les pages de ce guide, qui s'ouvrent dans un nouvel onglet. Une faute de frappe ne fait pas rater le résultat (« justifcatifs », « reunon »). Et la liste est la vôtre : elle ne propose que ce que votre menu, vos droits et votre offre vous ouvrent. Rien ne correspond ? Essayez un verbe (déclarer, déposer, inviter…) ou un objet (justificatif, réunion, document…).
Dans la messagerie elle-même, la loupe s'efface pour ne pas gêner la saisie : Ctrl + K et « / » restent disponibles. SisaChat (« Chat » dans une CPTS) s'ouvre depuis le menu, juste sous le Tableau de bord.
Le bouton « Nous parler »
Entre la loupe et la bulle de l'assistant, le bouton « Nous parler » (un mégaphone) vous met en relation avec l'équipe CPTSFlow (CPTSFlow dans une CPTS) — « Un retour, une idée ? Nous parler » au survol. Un clic ouvre le menu « Équipe CPTSFlow » :
| Ligne | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| « Faire un retour » | La fenêtre « Un retour, un besoin ou une idée ? » : un type (« Bug / Problème technique », « Nouvelle Feature / Idée », « Demande de modification »), une description, et au besoin une capture (« Capturer mon écran ») ou une image. |
| « Mes demandes » | Un volet à droite avec les retours que vous avez envoyés à l'équipe, leur état et sa dernière réponse — voir « Mes demandes » dans Déclarer. Un point vert sur le bouton, et un nombre sur cette ligne, signalent une réponse de l'équipe que vous n'avez pas encore lue. |
| « Réserver un échange » | La prise de rendez-vous avec l'équipe, au créneau de votre choix. La ligne n'apparaît que lorsque des créneaux sont proposés. |
| « Écrire à l'équipe » | Une fenêtre pour écrire un message à l'équipe — ci-dessous. |
Écrire à l'équipe
La fenêtre « Écrire à l'équipe CPTSFlow » porte un Sujet (facultatif) et un Message (4 000 caractères au plus). À côté, une carte le dit sans détour : « Une question sur l'utilisation de CPTSFlow ? Votre assistant a accès à vos données et vous guide pas à pas, instantanément. » Son bouton « Poser la question à l'assistant » ouvre l'assistant avec votre message déjà saisi, sans l'envoyer : pour une question d'utilisation, c'est la réponse la plus rapide.
« Envoyer à l'équipe » ouvre une discussion privée avec l'équipe dans votre messagerie et vous y emmène. C'est la même discussion « Assistance · … » que celle de « Passer à un conseiller humain » depuis l'assistant — même référence, même confidentialité, trois demandes en cours au plus : voir L'assistant. Elle porte votre sujet (à défaut, le début de votre message). Pendant l'embarquement, dans la démonstration, depuis le Hub, ou si la messagerie est désactivée pour votre structure, le message part par e-mail et la réponse vous parvient par e-mail — la fenêtre l'annonce sous son titre.
Où le trouver
- Sur ordinateur, en bas à droite de tous les écrans de la structure et du Hub ; le mot « Nous parler » s'affiche sur les grands écrans, le mégaphone seul ailleurs.
- Sur téléphone, une pastille ronde au-dessus de la barre d'accès rapide ; le menu s'ouvre en feuille depuis le bas de l'écran. Sur le Hub du téléphone, où l'assistant est masqué, elle est seule dans le coin en bas à droite.
- Pendant l'embarquement, une pastille en bas à droite, au-dessus de la barre du bas.
Il n'apparaît ni dans la messagerie, qui a son propre fil avec l'équipe, ni dans la formation.
Les pastilles rouges (notifications)
Des pastilles chiffrées apparaissent sur certaines lignes du menu : chacune compte les éléments qui attendent une action de votre part — dépenses bancaires à classer, activités et notes de frais à valider, votes où vous n'avez pas encore voté, tâches en retard… La pastille du Tableau de bord additionne le tout : si elle est à zéro, vous êtes à jour.
Seule la pastille de SisaChat (« Chat » dans une CPTS) est verte : elle compte les discussions qui ont des messages non lus, pas des actions à faire — comme la pastille d'une messagerie.
Quand le service d'analyse ralentit
Plusieurs fonctions s'appuient sur l'intelligence artificielle : les comptes rendus de réunion, la lecture des relevés et des justificatifs, l'assistant, l'embarquement, la formation. Quand le service qui les fait tourner sature, une barre ambre s'affiche en haut des écrans concernés — et sous l'en-tête de l'assistant : « Notre service d'analyse est ralenti en ce moment. » Une barre rose, « Notre service d'analyse est momentanément indisponible. », signale qu'il ne répond plus.
Vos données ne sont pas concernées : les analyses en attente reprennent d'elles-mêmes, et une demande qui échoue se relance quelques minutes plus tard. La barre disparaît seule quand le service est revenu à la normale.
La visite de bienvenue
À votre toute première arrivée sur un tableau de bord, une visite vous est proposée sur ordinateur (« Faire le tour · 30 s »). Elle éclaire une à une les sections de votre menu, puis le bouton « Personnaliser mes raccourcis » du tableau de bord — vos tuiles de gestes quotidiens, que ce bouton vous fait ranger depuis votre profil, dans l'ordre qui vous sert —, la bulle de l'assistant et le bouton « Nous parler ». « Passer » (ou la touche Échap) la referme. Dans l'espace de démonstration, une visite plus courte rappelle que tout y est fictif.
Sur téléphone et tablette
Sur mobile, l'écran commence directement, sans en-tête. En bas, une barre d'accès rapide porte vos destinations les plus utiles — cinq visibles d'emblée, les autres en faisant défiler la barre — et, à droite, le bouton Menu, qui ouvre un tiroir avec les mêmes sections que sur ordinateur (un point rouge y signale qu'une action vous attend).
Tant que vous n'y touchez pas, la barre s'adapte à vos habitudes : les écrans que vous ouvrez le plus passent devant. Pour la ranger vous-même :
- dans la barre, maintenez une icône une demi-seconde, puis faites-la glisser (les premières fois, « Maintenez un bouton pour réorganiser votre barre » vous le rappelle) ;
- dans Mon profil › Mes raccourcis, aperçu « Téléphone », plus confortable, et atteignable aussi par « Organiser ma barre rapide », en bas du tiroir Menu : un aperçu des cinq premiers raccourcis, puis la liste dans un cadre qui défile — poignée à glisser, flèches, « Mettre en tête » — et une recherche (« Rechercher parmi … écrans ») qui retrouve un écran par son nom, sa rubrique ou ce qu'il fait. Touchez le nom d'un raccourci pour lire à quoi sert l'écran. Le sélecteur « Automatique | Personnalisé » dit l'état de la barre et le change : Automatique revient au tri par usage, Personnalisé fige l'ordre du moment. Le (i) à côté du titre de la carte ouvre l'explication complète dans l'assistant. L'aperçu « Ordinateur » de la même carte range, à part, les grandes cartes du tableau de bord.
L'ordre choisi suit votre compte, sur tous vos appareils ; « Barre rapide : rétablir l'ordre automatique », en bas du tiroir Menu, le défait. Seuls les écrans que vos droits vous ouvrent y figurent. Le raccourci Agenda ouvre d'un coup l'agenda de la semaine en plein écran. SisaChat (« Chat » dans une CPTS) y a été ajouté une fois, en deuxième position : déplacez-le librement, il n'y sera pas replacé.
La loupe de recherche, le bouton « Nous parler » et la bulle de l'assistant restent à portée de pouce, au-dessus de la barre ; sur téléphone, chacun se réduit à une pastille ronde.
Questions fréquentes
Je ne vois pas une section décrite ici, pourquoi ?
Le menu s'adapte à vos droits dans la structure active. Les sections de gestion (ACI, Finances, Comptabilité, Paramètres…) ne sont visibles que si un rôle vous les ouvre — voir Rôles et permissions.
Je ne sais plus où se trouve un réglage.
Tapez-le dans la loupe (Ctrl + K) : « tantièmes », « barème », « droits »… La recherche connaît aussi les réglages qui n'ont pas d'entrée de menu, et elle vous y mène directement.
Pourquoi mon menu n'est-il pas déplié de la même façon dans mes deux structures ?
Parce que CPTSFlow retient les sections ouvertes pour chaque structure séparément : ce que vous rangez dans l'une ne dérange pas l'autre.
Le raccourci vers SisaChat a disparu du bas de l'écran.
Sa place revient au bouton « Nous parler ». SisaChat (« Chat » dans une CPTS) s'ouvre depuis le menu, juste sous le Tableau de bord, et sa pastille verte y compte vos discussions non lues ; sur téléphone, il figure dans la barre d'accès rapide.
Comment changer de structure ?
Cliquez sur le nom de la structure, en haut du menu latéral : il vous ramène au Hub, qui fait la bascule d'un espace à l'autre, proprement.
À quoi sert la mention « Bientôt » sur certains liens ?
Elle signale une fonctionnalité en cours de déploiement, pas encore active dans votre environnement. Le lien s'ouvre parfois quand même, sur une démonstration : c'est le cas de « Site web » chez une maison de santé.
Les visites guidées reviennent-elles à chaque connexion ?
Non. Une visite guidée terminée reste terminée : la mémoire de ce que vous avez déjà vu est attachée à votre compte, pas à votre navigateur. Vous la retrouvez donc close sur un autre appareil, et elle ne se re-propose pas parce que vous avez changé de poste ou effacé vos données de navigation.