Pilotage ACI : le budget de chaque mission, alloué, consommé et restant
Suivre en euros, exercice par exercice, ce que votre CPTS a alloué à chacune de ses missions, ce que la banque a consommé en charges et en indemnités, ce qui reste — et ouvrir le dossier complet d'une mission.
Une CPTS reçoit son ACI pour conduire des missions conventionnelles — accès aux soins, parcours, prévention, crise sanitaire… Le Pilotage ACI en suit le budget, en euros et rien qu'en euros : ce que la structure a alloué à chaque mission, ce que la banque a consommé en charges et en indemnités, et ce qui reste, exercice par exercice.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez ACI et finances, puis cliquez sur « Pilotage ACI ». L'entrée apparaît avec la permission « Pilotage ACI » (famille Trésorerie & Comptes) — dans les profils fournis : Administration, Président·e, Trésorier·ère et Coordination. Le suivi en euros fait partie de l'offre Gestion : en offre Coordination, l'écran l'annonce (« Pilotage budgétaire des missions — une fonctionnalité de l'offre Gestion ») et le dossier de chaque mission, lui, reste ouvert.
En haut de l'écran : le sélecteur d'exercice (« Année 1 du contrat (2026) » quand un contrat est enregistré, « Exercice 2026 » sinon, suivi de « · en cours » ou « · à venir ») et trois liens — « Missions ACI » (le contrat et les indicateurs, voir Missions ACI), « Banque & justificatifs » et, si votre rôle porte « Édition Barème », « Barème ».
Ce que vous voyez
- « Budget de l'exercice » : le total alloué aux enveloppes, l'écart éventuel avec le contrat, la dotation encaissée, puis le Consommé, le Rythme mensuel et la Projection fin d'exercice — « dépasserait le budget de… » ou « sous le budget de… ». Une barre montre la part Charges, Indemnités, Disponible et, le cas échéant, Dépassement.
- « Évolution » : le consommé cumulé depuis le début de l'exercice, face au budget lissé sur douze mois.
- « Missions » : une carte par mission, avec son nombre d'enveloppes, son consommé et son reste. « Toutes les missions » revient à la vue d'ensemble.
- L'interrupteur Indicateurs | Projets, au-dessus des cartes, regroupe les mêmes enveloppes par projet : chaque enveloppe d'indicateur rejoint le premier projet qui porte cet indicateur, l'enveloppe « Projets transverses » forme son propre groupe, le reste tombe dans « Sans projet ». Les enveloppes ne changent pas, les totaux sont identiques dans les deux vues.
- Au clic sur une mission : ses « Enveloppes », ses « Charges de l'exercice » (factures et prestations rattachées) et ses « Indemnités versées » (activités validées et valorisées).
- « Non rattaché à une mission » : les enveloppes hors mission, les charges sans enveloppe et les activités validées sans enveloppe — à classer dans « Banque & justificatifs ».
Déclarer les missions et leurs enveloppes
Les missions sont les sections budgétaires de votre budget ACI : chacune regroupe les enveloppes que la banque vient consommer. Si l'écran affiche « Aucune mission déclarée », cliquez sur « Déclarer les missions et leurs enveloppes » : l'éditeur de budget s'ouvre en mode ACI (voir Enveloppes budgétaires). Revenez ensuite ici pour le suivi.
Valider les notes de frais couvertes par l'ACI
Dans une CPTS, c'est cet écran qui reçoit les notes de frais imputées à l'ACI. Un bandeau les compte (« 2 notes de frais à valider ») ; « Examiner » ouvre la liste, puis la note : la pièce, le montant, l'enveloppe — que vous pouvez corriger — et les boutons pour valider ou refuser avec un motif. La décision est enregistrée par le serveur. Personne ne valide sa propre note, sauf le titulaire du droit « Paramètres Généraux » (en pratique le bureau) : une présidente valide donc elle-même ses notes. Pour tout autre validateur (le trésorier, par exemple), sa propre note n'apparaît ni dans sa file ni dans ses compteurs : le bureau la valide, et il la suit dans « Mes notes de frais ». Le détail est dans Notes de frais.
Le dossier d'une mission
Un clic sur une mission, depuis cet écran ou depuis Missions ACI, ouvre son dossier complet. C'est un écran de lecture : il rassemble ce que d'autres écrans produisent, sans bouton d'écriture.
| Bloc | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Budget de la mission | L'alloué et le consommé. |
| Fongibilité budgétaire | Ce que le contrat autorise à faire de l'argent reçu au titre de la mission. |
| Indicateurs de la mission / Indicateurs relevés | Chaque valeur porte son origine : calculée à partir des données de la structure, ou à renseigner. |
| Enveloppes budgétaires | Le prévu et le réellement dépensé. |
| Indemnisations des professionnels | Le temps acheté à des libéraux : versé, en attente, total engagé. |
| Temps salarié de coordination | La part du temps de coordination déclarée sur la mission, en pourcentages. |
| Projets rattachés / Groupes de travail | Les projets de la mission et ses séances, à venir et passées. |
| Rétroplanning de la mission / Actions de coordination | Les échéances datées et les tâches rattachées. |
| Rapport d'activité (aperçu) | Des phrases assemblées à partir des données enregistrées — aucune n'est rédigée ni interprétée. |
Le dossier d'une mission reste ouvert en offre Coordination : une CPTS anime ses missions dès le premier jour, même sans le suivi en euros. Une mission inconnue affiche « Cette mission n'existe pas ici » et le bouton « Revenir à la vue d'ensemble ».
Questions fréquentes
D'où vient le « consommé » ?
Des charges rattachées aux enveloppes de la mission (la banque synchronisée) et des indemnités d'activités validées. Rien n'est saisi à la main sur cet écran.
Où saisir le contrat et les indicateurs ?
Sur Missions ACI, onglet « Contrat & versements » et onglets par mission.
Une charge n'apparaît dans aucune mission. Pourquoi ?
Elle n'est rattachée à aucune enveloppe, ou son enveloppe n'est rattachée à aucune mission. Elle figure dans l'encart « Non rattaché à une mission ».