Le hub des paramètres, les réglages généraux et l’historique des versions

L'écran Paramètres Généraux est le point d'entrée de toute la configuration de votre structure : identité, équipe, structures juridiques, finances, intégrations, données personnelles. Vous n'avez pas besoin de retenir où se règle chaque chose : tout est regroupé ici, sous forme de tuiles, et une barre de recherche retrouve les réglages qui vivent ailleurs.

Où trouver cet écran

Dans le menu latéral, tout en bas, cliquez sur Paramètres. Ce lien n'apparaît qu'aux profils qui ont le droit de modifier les réglages généraux ; une pastille rouge y signale une alerte sur vos structures juridiques.

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Ce que vous voyez

De haut en bas :

• « Chercher un paramètre… » : tapez quelques lettres (« barème », « banque », « en-tête »…) et choisissez un résultat. La recherche ne propose que des réglages, et seulement ceux que votre profil peut ouvrir — y compris ceux qui n'ont pas de tuile ici.
• « Votre offre » (réservée à la gérance) : un bandeau d'une ligne avec le nom de l'offre de votre structure. Dans une maison de santé, il résume aussi la taille, la prochaine échéance (avec la pastille du mois offert) et le moyen de paiement — « Prélèvement SEPA » ou « Carte bancaire ». Le bouton « Gérer l’offre » le déplie : les options en pastilles, le bouton « Gérer l’abonnement », et, tant qu'aucun moyen de paiement n'est enregistré, les offres côte à côte, qui se changent d'un clic ; ensuite, le bouton « Changer d’offre » ouvre la page de souscription. Un prélèvement non abouti garde « Gérer l’abonnement » visible sans rien déplier. Voir Changer d'offre.
• Le bandeau d'embarquement (réservé à la gérance) : tant que le parcours d'embarquement n'est pas terminé, il s'intitule « Configuration incomplète », liste les étapes restantes et propose « Reprendre l'onboarding ». Une fois le parcours terminé, il devient « Parcours d'embarquement complété » avec le bouton « Retourner à l'embarquement » — aussi en démonstration. Le (i) à côté du titre explique dans l'assistant ce qui se verrouille à la fin de la mise en route.
• Les tuiles, regroupées par domaine (le détail est dans le tableau ci-dessous). Si une de vos structures a un SIRET manquant ou invalide, un capital non renseigné, des statuts non déposés ou un régime fiscal non renseigné, la tuile « Structures Juridiques » porte une pastille rouge avec le nombre d'alertes ; le détail se lit sur le tableau de bord.
• « Documentation » : le bouton « Guide d’utilisation » ouvre ce guide dans un nouvel onglet. L'assistant, lui, est toujours dans le coin en bas à droite de l'écran.
• « Fin de session » : le bouton « Se déconnecter ».
• Tout en bas, une ligne discrète : le mot « version » suivi du numéro de celle que vous utilisez, puis « À jour », et le bouton « Voir l’historique des versions » (voir plus bas).

Certaines tuiles suivent votre offre : « Expert comptable et Exports » et « Intervenants externes » apparaissent à partir de l'offre Gestion ; « Fonds de Roulement » et « Enveloppes de charges communes », avec l'offre Sérénité.

Modifier l'identité de la structure

1. Sur la carte Informations Générales, cliquez sur « Gérer » : vous arrivez sur l'écran Identité & Paramètres Généraux.
2. Renseignez le nom d'usage simplifié (celui affiché partout dans l'application) et, si besoin, la raison sociale officielle : en la recherchant, CPTSFlow peut pré-remplir automatiquement l'adresse, le SIRET et le numéro de TVA depuis le répertoire national des entreprises.
3. Ajoutez un logo (PNG ou JPG) : il sera repris sur vos PDF et documents officiels. Pour aller plus loin — gabarit, couleur exacte de votre charte, police, lignes libres —, le bouton « Studio d’en-tête », juste sous le logo, ouvre le Studio d'en-tête.
4. Complétez les Coordonnées : adresse principale, e-mail de contact, téléphone.
5. Dans Financement ACI, indiquez le montant de la dernière dotation ACI reçue. Si votre structure n'a jamais reçu d'ACI, cochez « Nouvelle structure (jamais reçu d'ACI) » : CPTSFlow calcule alors une estimation pédagogique (socle de 20 000 € + 2 000 € par professionnel) pour vous aider à dimensionner vos enveloppes.
6. Cliquez sur « Enregistrer les modifications ».

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La même carte Financement ACI porte la case « Accompagnement par une coordination (coordinateur/coordinatrice) ». Elle ne change que le modèle proposé par CPTSFlow (profils, enveloppes et barème suggérés) : vos enveloppes, montants et rôles actuels ne sont pas modifiés. La changer demande une confirmation (« Confirmer & Enregistrer »), et le (i) à côté de la case détaille dans l'assistant ce qu'elle change.

L'écran comporte aussi une carte Paramètres comptables avancés : l'option « Assujetti à la TVA » (utile notamment pour les SCM) et un rappel sur l'exercice comptable. Ce dernier ne se règle pas ici — chaque société arrête ses comptes à sa propre date, le mois de clôture se choisit donc structure par structure. Le bouton « Ouvrir Structures juridiques » vous y emmène : voir l'exercice comptable d'une structure.

Dans une maison de santé, la même carte règle les « Frais kilométriques » des notes de frais :

• « Barème fiscal » (le réglage par défaut) — le barème kilométrique de l'administration fiscale, selon le véhicule que chaque membre déclare dans son profil et ses kilomètres de l'année ;
• « Taux unique » — un même « Taux par kilomètre » pour tous, quel que soit le véhicule. Un taux au-dessus du barème n'est pas refusé : la personne qui valide la note voit un avertissement ;
• « Plafond annuel par membre », facultatif (laissé vide : aucun) — ce qu'un membre reçoit au total pour ses trajets d'une même année, tous véhicules confondus. Une note qui le dépasserait n'est remboursée que du reste ; s'il ne reste rien, elle ne peut pas être validée.

Le réglage s'enregistre avec « Enregistrer les modifications » ; son (i) détaille dans l'assistant ce que chaque mode change. Il vaut pour les notes validées ensuite : une note déjà validée ne bouge pas.

Enfin, en bas de l'écran, la carte « Organisation gestionnaire » permet de déléguer la coordination de la structure à une organisation partenaire — voir les organisations gestionnaires.

L'historique des versions

La ligne du bas de l'écran vous dit quelle version de CPTSFlow vous utilisez. « À jour » n'apparaît qu'une fois la version en ligne vérifiée ; si une version plus récente existe, la ligne affiche « Nouvelle version disponible » et un bouton « Actualiser ».

1. Cliquez sur « Voir l’historique des versions ».
2. La fenêtre « Historique des versions » liste les versions à gauche — la vôtre est marquée « Votre version » — et, pour chacune, ses nouveautés, badgées « Nouveau », « Amélioré » ou « Corrigé » ; les petites améliorations sont regroupées sous « Et aussi ».
3. Chaque nouveauté indique où la trouver (le chemin du menu jusqu'au bouton). Le bouton « Ouvrir » ferme la fenêtre et vous mène directement à l'écran concerné.

Quand une nouvelle version est publiée pendant que vous travaillez, un bandeau vous propose de recharger ; son lien « Voir les changements récents » ouvre la même lecture, limitée à ce qui a changé.

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Masquer ou réactiver un module

Certains modules peuvent être mis en sommeil quand ils ne servent pas :

• Aides et subventions : masqué depuis l'écran des aides, il réapparaît ici, dans Finance & Compta, sous forme d'une tuile « Aides et subventions » portant le badge « Module masqué » ; un clic la réactive et rouvre l'écran.
• Charges communes : ce module n'a pas d'interrupteur, il suit l'offre Sérénité. Passer à Gestion ou à Coordination le masque : ce qui est validé reste en place, ce qui était en cours et non validé est annulé, après un avertissement, et listé dans un rapport PDF ; revenir à Sérénité rouvre le module avec ce qui était validé. Pour comprendre ce que couvre ce module, voyez les charges communes.

Questions fréquentes

Je ne vois pas toutes les tuiles décrites ici, est-ce normal ?

Oui : chaque tuile n'apparaît que si votre profil dispose de la permission correspondante, et certaines dépendent de votre offre. Un gestionnaire voit tout ; un référent finance ne verra que les tuiles financières.

Je ne trouve pas un réglage dans les tuiles.

Tapez-le dans « Chercher un paramètre… » : plusieurs réglages n'ont pas de tuile ici mais sont proposés par la recherche — « Plan comptable et natures », « Historique des répartitions », « En-tête des documents », « Mon profil », « Notifications et e-mails », « Fiche Google »… —, dès lors que votre offre et votre profil y donnent accès.

Où créer des catégories d'actions ou de réunions ?

Pas dans les Paramètres : les catégories se configurent directement dans le module concerné (barème des activités, réunions…). Cherchez le bouton de création dans la page en question.

Comment savoir ce qui a changé dans la dernière version ?

En bas des Paramètres, « Voir l’historique des versions » : chaque nouveauté y est décrite avec son chemin et un bouton « Ouvrir ».

Pour aller plus loin

• Les structures juridiques de la maison de santé
• Le Studio d'en-tête de vos documents
• Les rôles et permissions
• Le parcours d'embarquement
• Pourquoi certains réglages passent par une validation