L'assistant CPTSFlow, votre aide intégrée
La bulle en bas à droite répond à vos questions sur l'application comme sur la gestion de votre structure, pas à pas, avec vos chiffres — et, si elle ne suffit pas, ouvre une discussion privée avec l'équipe dans votre messagerie.
En bas à droite de presque tous les écrans flotte une bulle « Assistant CPTSFlow ». C'est votre aide permanente : posez-lui une question en français courant, il répond en quelques secondes, en tenant compte de l'écran où vous vous trouvez — et il sait vous emmener sur le bon écran, ou vous préparer un formulaire déjà rempli.
Où le trouver
Cliquez sur la bulle Assistant CPTSFlow en bas à droite ; à sa gauche vivent la loupe de recherche et le bouton « Nous parler ». Un panneau de discussion s'ouvre, sans quitter votre écran de travail. En tête, « Connecté et sécurisé » ; un clic sur l'en-tête (ou sur la flèche vers le bas) le réduit, et la conversation est conservée.
Le panneau suit votre navigation : changez d'écran, il reste ouvert, à l'endroit exact où vous l'aviez laissé. Quand une fenêtre s'ouvre par-dessus l'application, la bulle se replie en petite pastille pour ne pas la gêner — et reste cliquable. Sur téléphone, la bulle est une pastille ronde, et le panneau s'ouvre en feuille depuis le bas de l'écran. Elle est absente de la messagerie, qui a son propre fil, et masquée sur le Hub du téléphone pour ne pas gêner le choix de structure.
Ce que vous pouvez lui demander
L'assistant couvre deux registres :
- L'utilisation de l'application : « Où déclarer une réunion ? », « Comment inviter un nouveau membre ? », « Pourquoi cette pastille rouge sur le menu ? »
- La gestion de votre structure : le fonctionnement de l'ACI, les clés de répartition, les assemblées générales, les grandes lignes RH et financières d'une SISA — ou, dans une CPTS, ses missions, ses adhérents et ses instances.
À l'ouverture, il se présente et affiche « Quelques questions pour commencer » : des suggestions adaptées à l'écran en cours — un clic suffit pour les poser. Vous pouvez aussi écrire librement dans le champ « Posez une question à CPTSFlow... ».
Comment il répond
Pour une question « comment faire ? », il répond comme un accompagnement : ce qu'il en est, pourquoi, les étapes avec les libellés exacts des boutons, le piège à éviter — puis, quand il a pu la lire, la situation chiffrée de votre structure, en nommant la période de tout total qu'il cite. Il écrit ses calculs en phrases lisibles, jamais en notation technique, et ne porte aucun jugement sur un choix de votre équipe (une clé de répartition, une rémunération…) : il en explique les conséquences, vous décidez. Quand il n'a pas de quoi vérifier une situation, il le dit et vous propose « Passer à un conseiller humain » plutôt qu'une hypothèse.
Pour une question sur un compte bancaire, il fait le même diagnostic que l'écran : solde de départ, alertes du bouton « N alertes » de la banque, écart expliqué au centime.
Ce qu'il consulte, et ce qu'il ne lit jamais
Il lit les données de votre structure avec vos droits, et jamais plus : une donnée n'est à sa portée que si un écran vous la montre déjà. Il peut ainsi consulter les réunions, les tâches, les projets de soins, les votes et sondages (« ai-je voté ? »), les assemblées générales, les notes de frais et leur motif de refus, les appels de fonds, les aides et subventions, le barème et les points ACI (les vôtres, et le statut de votre virement), les opérations et soldes des comptes que vous pouvez voir, la bibliothèque de justificatifs et les règles de classement, les vacations, les congés, les absences, les remplacements, l'annuaire et les documents à relire — et, dans une CPTS, les cotisations, les missions ACI et les événements. Dans une CPTS, il ne vous propose que les écrans et les gestes qui y existent, avec leur vocabulaire.
Il ne lit jamais vos discussions de messagerie ni les inclusions de patients, et ne restitue jamais un IBAN (pas même ses derniers chiffres), un salaire, un motif d'arrêt ou le contenu médical d'un compte rendu.
Les cartes qu'il pose sous ses réponses
Plutôt que de vous dicter un chemin de menu, l'assistant pose des cartes cliquables sous sa réponse, sous l'intitulé « Ouvrir ». Deux familles :
- les cartes de navigation — la réunion, la tâche, le projet de soins, le fichier ou le dossier du Drive, le vote, l'écran ou la page de ce guide qu'il vient de citer devient un bloc cliquable, qui vous y emm ène. Le panneau ne se referme pas : vous lisez, vous ouvrez, vous revenez ;
- les cartes d'action, quand vous lui avez demandé de préparer quelque chose :
| La carte | Ce que fait le bouton |
|---|---|
| « Réunion à planifier » | « Ouvrir la réunion pré-remplie » |
| « Tâche à créer » | « Créer la tâche » |
| « Tâche à modifier » | « Ouvrir la tâche » |
| « Note de frais à déposer » | « Déposer la note de frais » |
« Modifier », sur une carte d'action, remet votre demande dans le champ de saisie pour la corriger. Un brouillon trop ancien s'affiche « Brouillon expiré — redemandez-moi de le préparer. » Si une information manque ou paraît douteuse, aucune carte n'est posée : l'assistant vous repose la question plutôt que de pré-remplir un formulaire à moitié faux.
Poser une question
- Cliquez sur la bulle Assistant CPTSFlow.
- Cliquez sur une question suggérée, ou tapez la vôtre puis validez.
- Pendant qu'il prépare sa réponse (« L'assistant formule sa réponse… »), « Annuler » arrête la demande : la question reste dans le fil, marquée « Demande annulée », et « Renvoyer » la repose.
- La réponse s'affiche dans le fil de discussion. Vous pouvez enchaîner les questions : l'assistant garde le fil de la conversation. Après une erreur, « Réessayer » relance la dernière question.
Retrouver une conversation précédente
Le bouton « Nouvelle conversation » n'efface rien : il archive le fil en cours. Dans l'en-tête du panneau, le menu « Conversations précédentes » rouvre l'une des cinq dernières discussions tenues dans cette structure. Il porte un champ de recherche qui cherche dans les titres et dans le contenu des messages (les accents n'ont pas d'importance) et affiche l'extrait qui explique pourquoi un fil ressort ; les flèches ↑ ↓, Entrée et Échap le pilotent au clavier. Ces conversations sont gardées dans votre navigateur, structure par structure : vous ne les retrouvez pas sur un autre appareil.
Les (i) des écrans
Les écrans restent sobres : l'explication d'un chiffre ou d'une règle est rangée derrière un petit (i), à côté du titre ou de la valeur concernée. Au survol, une bulle courte s'affiche ; un clic (ou « Cliquez pour en savoir plus → », « Approfondir → » dans la bulle) ouvre l'explication complète dans l'assistant, avec les chiffres de l'écran et des questions suggérées pour aller plus loin. Sur téléphone, un simple toucher suffit.
Passer à un humain
Si la réponse ne suffit pas, ou si votre situation demande un œil humain :
- Cliquez sur « Passer à un conseiller humain », en bas du panneau de l'assistant — il s'active dès votre première question. La mention « L'équipe CPTSFlow lira cette conversation. », juste dessous, vous dit qui la lira.
- L'application ouvre une discussion privée avec l'équipe dans votre messagerie et vous y emmène. Votre conversation avec l'assistant y est déjà, avec une capture de l'écran que vous aviez sous les yeux ; l'équipe reçoit aussi l'écran d'où vous l'avez appelée.
- Un membre de l'équipe vous y répond, sous son prénom. Un e-mail vous prévient quand l' équipe vous a répondu ; vous poursuivez l'échange dans la discussion, comme avec un collègue.
- Une fois votre question résolue, la discussion passe en lecture seule — vous pouvez encore relire la réponse, sous « Votre demande est résolue. » — puis elle est supprimée 7 jours plus tard.
La discussion s'appelle « Assistance · » suivi du début de votre question (ou du sujet que vous avez indiqué en écrivant à l'équipe), et porte la référence de votre demande (du type SUP-260927-A3F2), rappelée dans l'e-mail qui vous prévient d'une réponse. Vous pouvez avoir trois demandes en cours au plus : au-delà, le panneau de l'assistant propose « Ouvrir mes demandes » pour poursuivre dans l'une d'elles.
Quand la messagerie n'est pas disponible — pendant l'embarquement (le bouton s'y appelle « Contacter un conseiller expert CPTSFlow »), dans l'espace de démonstration, depuis le Hub, ou si la messagerie est désactivée pour votre structure —, votre demande part par e-mail à l'équipe, qui vous répond par e-mail. Si l'envoi échoue, « Réessayer » relance la même demande, et « Copier le rapport » met votre conversation dans le presse-papiers pour l'envoyer vous-même à l'adresse de contact affichée.
Ou écrire directement à l'équipe
Le bouton « Nous parler », à gauche de la bulle, ouvre la même discussion sans passer par l'assistant : « Écrire à l'équipe », un sujet facultatif, votre message, « Envoyer à l'équipe » — voir Se repérer. La discussion qu'il ouvre est en tout point celle décrite ici : même nom, même référence, mêmes trois demandes en cours au plus, même repli par e-mail. Elle ne contient que votre message, sans conversation ni capture. La fenêtre vous propose d'abord l'assistant, qui a accès à vos données : pour une question d'utilisation, sa réponse est immédiate.
Questions fréquentes
Ses réponses sont-elles fiables ?
L'assistant s'appuie sur la documentation officielle de CPTSFlow, sur les règles de gestion de votre type de structure et sur les données qu'il a le droit de lire. Comme toute intelligence artificielle, il peut se tromper sur un cas très particulier : pour une décision engageante (juridique, fiscale), faites confirmer par un conseiller humain ou votre expert-comptable.
L'assistant voit-il mon écran ?
Oui, et c'est ce qui lui permet de répondre précisément : il sait sur quel écran vous vous trouvez, et à chaque question il joint une image de la page que vous avez sous les yeux — son propre panneau exclu. Cette image sert à la réponse et n'est enregistrée ni dans l'historique de vos conversations, ni par l'assistant. Quand vous demandez à passer à un conseiller humain, une capture est aussi jointe à votre demande : dans la discussion avec l'équipe, elle figure parmi les messages, vous la voyez comme l'équipe la voit, et elle est supprimée avec la discussion.
L'assistant parle-t-il le vocabulaire de ma CPTS ?
Oui. Dans une CPTS, il ne vous propose que les écrans et les gestes qui existent dans une CPTS, et parle de bureau, d'adhérents et de Chat plutôt que de gérance, d'associés et de SisaChat.
L'équipe peut-elle lire mes autres discussions ?
Non. L'équipe CPTSFlow ne lit que les discussions d'assistance que vous ouvrez vous-même avec elle. Vos autres discussions ne sont lisibles que de leurs membres — voir la messagerie.
Faut-il passer par l'assistant pour joindre l'équipe ?
Non. « Nous parler › Écrire à l'équipe » lui écrit directement, et ouvre la même discussion privée. L'assistant reste le plus rapide pour une question d'utilisation : il répond tout de suite, avec vos chiffres.
Puis-je l'utiliser pendant la configuration initiale ?
Oui — un assistant dédié vous accompagne aussi pendant l'embarquement, avec des réponses adaptées à chaque étape du parcours.
L'assistant peut-il créer une réunion à ma place ?
Il la prépare, il ne la crée pas. Vous obtenez une carte « Réunion à planifier » qui ouvre le formulaire déjà rempli ; la création n'a lieu que lorsque vous validez. C'est vrai de toutes ses actions, sans exception.