L'offre Gestion
Tout Coordination, plus l’assemblée générale, la banque en direct, la comptabilité tenue en continu, les salariés et les intervenants externes. L'offre intermédiaire : banque en temps réel, gouvernance formelle, équipe salariée et comptabilité prête pour l'expert-comptable.
Cette page décrit un écran propre aux maisons de santé : il n'existe pas dans une CPTS.
Gestion est l'offre intermédiaire de CPTSFlow : elle contient Coordination dans son intégralité, et y ajoute d'abord la banque en temps réel, puis tout ce dont une structure a besoin pour se gouverner et tenir ses comptes — la gouvernance formelle, l'engagement de l'équipe, l'équipe élargie et la comptabilité tenue en continu. Les charges communes à répartir entre les membres, et ce qui ne sert qu'à elles (comptes courants d'associés, soldes associés, fonds de roulement), restent dans Sérénité.
À qui elle s'adresse — le gérant d’une structure avec salariés et gouvernance formelle.
Ce que Gestion ajoute
Gouvernance
- Assemblées générales : convocations, quorum, procès-verbaux
- Support de séance généré automatiquement
Engagement de l’équipe
- Votes et résolutions
- Formulaires et questionnaires personnalisés
- Campagnes e-mail à l’équipe et suivi des ouvertures
Équipe élargie
- Salariés et ressources humaines
- Intervenants externes et remplaçants
Comptabilité tenue en continu
- Natures comptables posées au fil de l’eau et file « À catégoriser »
- Exports FEC et journaux comptables
- Clôture d’exercice
- Vos écritures passées (FEC, Grand Livre) exploitées pour classer comme votre cabinet
Banque au fil de l’eau
- Synchronisation bancaire automatique
- Rattachement des comptes bancaires aux structures
Les cinq apports à retenir
1. La banque en temps réel. La connexion bancaire sécurisée (lecture seule) fait remonter les opérations toutes seules : plus de relevés à recopier. Elle est disponible à partir de Gestion, dans la limite de 3 comptes synchronisés (Sérénité en autorise 10). Les comptes que vous tenez en saisie manuelle ou par import de relevé ne comptent pas dans ce plafond et restent illimités.
2. La gouvernance. Les assemblées générales de bout en bout : convocations, ordre du jour, calcul du quorum et des majorités, participation des associés, support de séance et procès-verbal généré automatiquement.
3. L'engagement de l'équipe. Les outils qui font participer vos membres, au même endroit : les votes formels pondérés par les parts sociales et dépouillés par le serveur, les formulaires et questionnaires que vous composez vous-même (recueil de disponibilités, candidature, satisfaction, déclaration d'activité), et les campagnes e-mail et communication : lettres à l'équipe prêtes à l'emploi, mise en page personnalisable, suivi des ouvertures et des clics — voir Communication. Les sondages de dates et d'avis, eux, existent dans toutes les offres.
4. L'équipe élargie. Les salariés (contrats, congés, paie) et les remplaçants et intervenants externes avec leurs documents obligatoires.
5. La comptabilité. Le cockpit comptable avec sa file « À catégoriser », les natures comptables posées au fil de l'eau, les exports FEC et journaux pour votre expert-comptable, la clôture d'exercice, et vos écritures passées (FEC, Grand Livre) exploitées pour classer vos dépenses comme votre cabinet le fait.
Ce qu'elle ne contient pas
Les charges communes réparties entre les membres — clés de répartition, appels de fonds, Pilotage des charges communes —, ce qui ne sert qu'à elles — comptes courants d'associés, soldes associés, fonds de roulement, registre des bureaux — et les structures SCM, SCI et SAS : tout cela relève de Sérénité. Une structure en Gestion garde la SISA et l'association, la banque, la gouvernance, les salariés et la comptabilité, sans aucun écran de charges communes. Ses locaux se limitent aux sites et aux horaires, sauf si elle active SisaTV avec son option « Présences depuis les locaux », qui ouvre l'écran complet (salles, créneaux d'occupation, plusieurs sites).