Le triage : dire qui vous êtes, préparer ce qu'il faut
Les questions de départ du parcours — nouvelle structure ou existante, charges partagées ou non — et la checklist des documents à préparer, avec un e-mail prêt à envoyer à votre comptable.
Le triage suit immédiatement le choix de l'offre, qui est la toute première étape de la création d'une structure. Il pose ensuite quelques questions simples pour adapter l'embarquement à votre situation réelle : inutile de vous montrer des étapes comptables si votre structure vient de naître.
Où trouver cet écran
Le triage s'ouvre automatiquement à la création d'une structure (depuis le hub multi-structures) ou à la première ouverture du parcours d'embarquement.
Étape 1 — Où en est votre structure ?
Deux grandes cartes vous sont proposées :
- « 🌱 Nouvelle structure » (embarquement à blanc, 30 à 45 minutes) : votre MSP vient d'être créée ou n'a pas encore d'activité financière partagée — pas de charges réparties, pas d'appels de fonds envoyés, pas de comptable qui suit la SISA.
- « 📋 Structure existante » (reprise comptable, 45 à 60 minutes hors délai comptable) : votre MSP est déjà en activité, avec un compte bancaire commun, des charges réparties et un comptable. SisaFlow reprendra votre situation existante.
Étape 2 — « Gagnons du temps ! »
SisaFlow interroge les registres officiels (SIRENE) : recherchez votre SISA, votre association, votre SCM ou votre SCI par nom ou par SIRET dans les quatre cartes de recherche. Chaque structure validée pré-remplit son identité (nom, adresse, SIRET, n° de TVA) — le badge « Validé : SIRET … » le confirme. Vous pouvez aussi cliquer sur « Ignorer et continuer manuellement ».
Étape 3 — Comment sont payées vos dépenses communes ?
Cette question n'est posée qu'aux structures créées dans l'offre Gestion — pour les deux autres offres, le choix d'offre est déjà la réponse : Coordination ne comporte pas de dépenses communes, et Harmonie est précisément l'offre qu'on prend pour elles.
SisaFlow gère deux choses distinctes : votre dotation ACI (que toutes les équipes ont) et vos charges communes hors ACI (qui n'existent que si la structure paie elle-même des factures partagées — loyer, secrétariat, logiciels — remboursées ensuite par chacun via une clé de répartition).
- « Oui, notre structure paie des dépenses communes » : le volet charges est activé.
- « Non, chacun paie ses propres frais » : tout le volet « charges » est masqué du parcours et de l'application. Vous pourrez l'activer plus tard dans les Paramètres si votre situation change (par exemple si vous créez une SCM).
Étape 4 — Documents & informations à préparer
Une checklist adaptée à vos réponses récapitule ce que le parcours va vous demander, organisée en trois volets calés sur les groupes du hub (Informations générales, Dotation ACI, Charges communes). Chaque besoin est présenté avec ses voies de saisie :
- Import de document — toujours proposé en premier : un document importé pré-remplit tout automatiquement (statuts signés pour les associés et leurs parts, plan des locaux, balance comptable, document budgétaire ACI…).
- Récupération automatique — registre SIRENE, connexion bancaire sécurisée.
- Saisie dans l'app — toujours possible, « à défaut », si vous n'avez pas le document.
Rien n'est bloquant : vous pouvez démarrer sans tout avoir sous la main.
Étape 5 — Avez-vous une coordinatrice ?
Dernière question : votre MSP a-t-elle une coordination dédiée ou un pilotage partagé par des référents ? Ce choix pré-configure les profils de droits et les enveloppes ACI standards (rôle Coordinateur et enveloppe de coordination, ou profils Référents). Tout reste ajustable ensuite.
Questions fréquentes
Je me suis trompé de profil, puis-je revenir en arrière ?
Pendant le triage, oui : le lien « Étape précédente » en haut à gauche permet de revenir sur chaque question.
Je n'ai pas encore de SIRET, que faire ?
Choisissez « Nouvelle structure » puis répondez « Non, en cours de création » à la question sur la structure juridique : SisaFlow vous accompagnera avec des enveloppes prévisionnelles, et vous compléterez l'identité plus tard.