Le triage : dire qui vous êtes, préparer ce qu'il faut
Les questions de départ du parcours — nouvelle structure ou existante, charges communes ou non — et la checklist des documents à préparer, avec un e-mail prêt à envoyer à votre comptable.
Le triage suit immédiatement le choix de l'offre, qui est la toute première étape de la création d'une structure. Il pose ensuite quelques questions simples pour adapter l'embarquement à votre situation réelle : inutile de vous montrer des étapes comptables si votre structure vient de naître.
Où trouver cet écran
Le triage s'ouvre automatiquement à la création d'une structure (depuis le hub multi-structures) ou à la première ouverture du parcours d'embarquement.
Étape 1 — Où en est votre structure ?
Deux grandes cartes vous sont proposées :
- « 🌱 Nouvelle structure » (embarquement à blanc, 30 à 45 minutes) : votre MSP vient d'être créée ou n'a pas encore d'activité financière partagée — pas de charges réparties, pas d'appels de fonds envoyés, pas de comptable qui suit la SISA.
- « 📋 Structure existante » (reprise comptable, 45 à 60 minutes hors délai comptable) : votre MSP est déjà en activité, avec un compte bancaire commun, des charges réparties et un comptable. CPTSFlow reprendra votre situation existante.
Étape 2 — « Gagnons du temps ! »
CPTSFlow interroge les registres officiels (SIRENE) : recherchez votre SISA, votre association, votre SCM ou votre SCI par nom ou par SIRET dans les quatre cartes de recherche. Chaque structure validée pré-remplit son identité (nom, adresse, SIRET, n° de TVA) — le badge « Validé : SIRET … » le confirme. Vous pouvez aussi cliquer sur « Ignorer et continuer manuellement ». La SISA et l'association se reprennent dans toutes les offres ; la SCM et la SCI, avec Sérénité, l'offre qui les porte.
Étape 3 — Documents & informations à préparer
Une checklist adaptée à vos réponses récapitule ce que le parcours va vous demander, organisée en trois volets calés sur les groupes du hub (Informations générales, Dotation ACI, Charges communes). Chaque besoin est présenté avec ses voies de saisie :
- Import de document — toujours proposé en premier : un document importé pré-remplit tout automatiquement (statuts signés pour les associés et leurs parts, plan des locaux, balance comptable, document budgétaire ACI…).
- Récupération automatique — registre SIRENE, connexion bancaire sécurisée.
- Saisie dans l'app — toujours possible, « à défaut », si vous n'avez pas le document.
Rien n'est bloquant : vous pouvez démarrer sans tout avoir sous la main.
Étape 4 — Avez-vous une coordinatrice ?
Dernière question, sur CPTSFlow seulement : « Avez-vous une Coordinatrice / Coordinateur ? ». Une CPTS a toujours une coordination : sur CPTSFlow, cette question n'est pas posée, le profil « Coordination » est appliqué d'office et « J'ai noté, continuer » termine le triage. Deux cartes :
- « 👩💼 Oui, avec coordination dédiée » : un profil « Coordination » aux accès complets (administration, RH, budgets, comptabilité) et une enveloppe de coordination substantielle dans la dotation (environ 20 %).
- « 🤝 Non, pilotage par les Référents » : un profil par mission (« Co-gérance », « Référent comptabilité », « Référent coordination »…), une enveloppe « Postes de référent » et les forfaits de chaque référent déjà présents dans le barème.
Ce choix pré-configure les profils de droits et les enveloppes standards de la dotation. Tout reste ajustable ensuite — y compris depuis l'étape « Informations Générales ».
Questions fréquentes
Je me suis trompé de profil, puis-je revenir en arrière ?
Pendant le triage, oui : le lien « Étape précédente » en haut à gauche permet de revenir sur chaque question.
Je n'ai pas encore de SIRET, que faire ?
Choisissez « Nouvelle structure » puis répondez « Non, en cours de création » à la question sur la structure juridique : CPTSFlow vous accompagnera avec des enveloppes prévisionnelles, et vous compléterez l'identité plus tard.