Les offres : questions fréquentes
Données conservées au changement d'offre, mode démonstration, structures multiples avec des offres différentes : les réponses aux questions les plus posées.
Cette page décrit un écran propre aux maisons de santé : il n'existe pas dans une CPTS.
Les questions qui reviennent le plus souvent au sujet des offres. Pour le détail du mécanisme de bascule, voir Changer d'offre.
Données et changement d'offre
Que deviennent mes données si je descends d'offre ?
Ce qui est validé reste en place : vos charges réparties, vos périodes de répartition, vos appels de fonds, vos soldes d'associés, vos documents et votre historique ne sont ni supprimés, ni archivés, ni tronqués, seulement masqués. Si vous remontez, tout réapparaît en l'état, aux mêmes montants. Ce qui était en cours et non validé dans les fonctions que vous quittez est annulé, après un avertissement qui le liste, et un rapport PDF vous le remet pour que vous le relanciez dans la nouvelle offre.
Y a-t-il un délai avant la suppression, comme chez certains services ?
Non : rien de validé n'est supprimé, donc aucun compte à rebours à surveiller. Les seuls éléments annulés le sont au moment du changement d'offre, et vous les connaissez par le rapport PDF.
Et si je quitte CPTSFlow complètement ?
C'est une autre situation, régie par le contrat et non par l'offre : vous récupérez vos données (exports comptables, documents, historique) avant la fermeture de l'espace. Voir Sécurité et confidentialité.
Une répartition de charges déjà faite reste-t-elle valable après un changement d'offre ?
Oui. Une répartition gelée est définitive par construction : ni un changement d'offre, ni l'arrivée d'un nouveau membre, ni une modification de clé ne la recalculent. C'est ce qui garantit que les comptes du passé restent stables.
Limites chiffrées
Combien de comptes bancaires puis-je connecter ?
Autant que vous voulez en saisie manuelle ou par import de relevé, quelle que soit l'offre. La synchronisation automatique (la connexion bancaire sécurisée) est en revanche plafonnée : 3 comptes en Gestion, 10 en Sérénité. Elle n'existe pas en Coordination. Au-delà du plafond, CPTSFlow refuse la connexion du compte suivant et vous propose l'offre supérieure ; les comptes déjà connectés, eux, ne sont jamais coupés.
Ce plafond compte-t-il les comptes de toutes mes structures juridiques ?
Oui : il porte sur votre espace entier, SISA, association, SCM et SCI confondues. C'est la raison du passage de 3 à 10 comptes en Sérénité, l'offre qui ouvre la SCM, la SCI et la SAS.
Y a-t-il d'autres limites de ce genre ?
Une seule, propre aux campagnes e-mail, à partir de l'offre Gestion : chaque lettre consomme un crédit d'envoi par destinataire, sur une allocation mensuelle qui dépend de la taille de la structure (onglet « Crédits » de l'écran Communication). Sinon, ni nombre d'utilisateurs, ni nombre de réunions, ni volume de documents, ni compteur de minutes de transcription : le prix dépend de l'offre et de la taille de la structure, rien d'autre. Voir Tarifs.
Le mode démonstration
Quelle offre est utilisée en démonstration ?
Le mode démonstration tourne par défaut sur l'offre la plus complète, Sérénité : le but est de vous montrer tout le produit.
Puis-je essayer une offre précise en démonstration ?
Oui. Dans le bandeau de démonstration, en haut de l'écran, le bouton qui affiche l'offre en cours ouvre le menu « Testez l'offre » (sur téléphone : touchez le bandeau, les offres s'affichent en pastilles). Vous voyez immédiatement à quoi ressemble l'application avec chacune — c'est la meilleure façon de choisir avant de configurer votre vraie structure.
Ce que je fais en démonstration a-t-il un effet sur ma vraie structure ?
Aucun. L'espace de démonstration est complètement séparé, avec des données fictives.
Plusieurs structures
Je gère deux maisons de santé : doivent-elles avoir la même offre ?
Non. L'offre est attachée à chaque structure. Une SISA en Coordination et une autre en Sérénité cohabitent sans difficulté dans le même Hub, et chaque carte affiche son badge d'offre.
Le menu change-t-il quand je bascule d'une structure à l'autre ?
Oui, et c'est voulu : le menu latéral reflète toujours l'offre de la structure active. Un écran présent dans l'une peut donc être absent de l'autre.
Une organisation gestionnaire impose-t-elle une offre à ses structures ?
Non. Une organisation qui gère plusieurs maisons de santé n'impose aucune offre minimale : chaque structure garde la sienne.
Divers
Les structures déjà présentes avant ces offres ont-elles perdu des fonctionnalités ?
Non. Chaque structure existante a gardé tout ce qu'elle utilisait : celles qui répartissaient des charges communes entre leurs membres disposent de l'offre Sérénité, les autres de l'offre Gestion — ou de Coordination, si c'était déjà leur offre. Rien n'a été retiré à personne.
Que veut dire « Accès exclusif » sur le bandeau de votre offre ?
Que l'équipe CPTSFlow a ouvert à votre structure un module au-delà de son offre — les Assemblées générales, par exemple, avant Gestion. La pastille le nomme dans le bandeau « Votre offre » des Paramètres, une fois déplié par « Gérer l’offre », et l'accès reste acquis si vous changez d'offre.
Pourquoi le guide décrit-il des écrans que je n'ai pas ?
Parce qu'il couvre les trois offres. Utilisez le sélecteur en haut de page pour indiquer la vôtre : les pages qui ne vous concernent pas afficheront un rappel discret, mais resteront lisibles — c'est souvent en lisant ce qu'on n'a pas qu'on découvre ce dont on aurait besoin.
Où voir l'offre de ma structure ?
Dans Paramètres, bandeau « Votre offre » en tête de page, ou sur la carte de la structure dans le Hub.